Usuarios, roles y vista del gestor
En timum, rara vez trabaja usted solo(a): compañeras registran citas, una coordinadora responde consultas, un agente inmobiliario está activo en dos oficinas. Este artículo explica cómo se relacionan los usuarios, los calendarios del proveedor y las cuentas, y dónde puede gestionar su equipo.
Usuario, Calendario del proveedor, Cuenta
- Un usuario es una persona con su propio acceso. Los usuarios son gratuitos.
- Un calendario del proveedor es el calendario compartido de un equipo con sus propiedades, tipos de cita y enlaces de reserva. Un usuario puede ser miembro de tantos calendarios del proveedor como desee, incluso en calendarios de diferentes empresas.
- Una cuenta es la empresa que lo respalda: gestiona el plan y la facturación y puede contener varios calendarios del proveedor.
Un solo acceso para todo
Gestionar miembros del equipo
Los miembros de un calendario del proveedor se gestionan en Configuración → Usuarios. La tabla muestra el nombre, apellido, correo electrónico, número de móvil y el rol (1) de cada miembro. La persona que creó el calendario tiene el rol de Propietario.
A través de Añadir miembro (2), puede incorporar a otra persona mediante su dirección de correo electrónico. Si la persona aún no tiene un usuario de timum, lo creará en su primer acceso.
Los nuevos miembros pueden ver el calendario compartido, registrar citas y ser asignados como persona de contacto de una propiedad. Para ser reservables ellos mismos, necesitan su propia propiedad.
Si utiliza onOffice, los miembros del equipo se añaden generalmente de forma automática desde el CRM: consulte Añadir miembros del equipo – con o sin integración onOffice.
Configuración personal y sus calendarios
Cada usuario tiene su propio espacio, accesible a través del menú con su nombre en la parte superior derecha:
- Configuración personal: Sus datos de usuario, contraseña, idioma, las cuentas de calendario conectadas (Microsoft 365, Google, iCloud) y su perfil de contacto predeterminado.
- Calendarios del proveedor: Para cada calendario del que sea miembro, un panel con los botones Planificación de citas (1) (abre el calendario), Vista previa de reservas (2) (muestra su página de reservas tal como la ven los clientes) y Perfil de contacto (3) (sus datos de contacto específicos para este calendario).
Vista del gestor y vista del organizador
timum tiene dos interfaces. La vista del gestor es el calendario completo con todas las configuraciones – lo que usted ve después de iniciar sesión a través del sitio web. La vista del organizador es la planificación simplificada dentro de un sistema CRM como onOffice, donde los ajustes están ocultos y el enfoque está en una sola propiedad.
Si se encuentra en la vista del organizador y necesita alguna configuración, haga clic en el círculo gris con tres líneas en la parte superior derecha y cambie a la vista del gestor. Allí encontrará las configuraciones, todas las propiedades, los usuarios y su configuración personal como se describe anteriormente.